제6회 DB GAPS 투자대회 1. 투자계획서(간단)

ABCDEFG_ 2020. 6. 2. 00:05

2020. 6. 2. 00:05

제 6회 DB GAPS 투자대회( 2020.6.1 ~ 6개월정도?)

투자계획서 (간단)

각 종목별

I. 국내주식(KOSPI)

도표 SEQ 도표 \* ARABIC \* MERGEFORMAT 1. KOSPI 1년동향

출처: https://finance.naver.com/

I-I. KOSPI 상승요인

1. 코로나 증가 폭 감소세로 인한 투자증가

2. 코로나 백신 개발 기대감으로 인한 상승

3. 재난지원금 제공에 따른 경제 활성화 예측

I-II KOSPI 하락요인

1. 대한민국의 수출 주요 품목은 반도체. 하지만 반도체 D램의 가격 상승폭이 전무한 상태

2. 신천지, 이태원, 쿠팡에 이은 대규모 코로나 발생 위험성이 여전히 존재

3. 미 중 무역전쟁에 따른 KOSPI 하락 가능성이 농후

I-III KOSPI 예상

- KOSPI 하락할 가능성이 더 높다고 예측

근거1. 코로나 발생 전 KOSPI 지수와 현재 KOSPI 지수의 차이가 크지 않음. (현재 KOSPI가 2000선을 넘은 것이 중요하다고 생각함)

근거2. 코로나의 백신 개발이 단시간 내에 이루어 지지 않을 것이며 대규모 코로나 감염의 위험성이 여전히 존재

근거3. 미 중 무역전쟁이 일어날 가능성이 점점 증가하고 있다.

- 하지만 KOSPI 큰 하락폭은 없을 것이라 예상한다. 그 이유는 현재 세계 경제에 큰 영향을 미치고 있는 코로나 바이러스가 한국에서는 어느 정도 잡혔기 때문에 외국 투자자들이 자본금을 뺄 큰 이유가 없다고 생각한다.

I. 국내주식(KOSDEQ)

도표 2. KOSDEQ 1년 동향

출처: https://finance.naver.com/

I-1. 코스닥 상승요인

1. 코로나 발생 이후 신약 개발 기대감으로 인한 의학주의 급등

2. 1분기 반도체 수출 호재로 인한 상승

I-2. 코스닥 하락요인

1. 코로나 발생 이후 최저점을 찍었던 코스닥 지수가 현재 경제 상태보다 더 많이 상승해 있다고 생각함.

2. 코스닥 상승을 이끌었던 대형 주 및 테마 주들의 정체기가 나타나기 시작함

I-3. 코스닥 예상

- 코스닥 지수는 하향 곡선을 그릴 가능성이 더 높다고 생각함.

근거1. 현재 경제 상황보다 지수의 상승폭이 지나치게 높다고 생각한다.

근거2. 코스닥은 코스피와 대체적으로 상승, 하락 방향이 같을 때가 대부분이기 때문에 코스피 예상에 따라 코스닥도 하락할 가능성이 높다고 여긴다.

II.해외주식(S&P500)

도표 2. S&P500 1년 동향

출처: https://finance.naver.com/

II-1. S&P500 상승요인

1. 2,1900,00 선까지 떨어진 다우지수를 끌어올리기 위해 자국 기업 규제 등의 행한 행동들을 미루어 봤을 때 극단적인 경기 부양 정책이 나올 수 있다고 생각

2. 코로나 백신 개발을 주도하는 국가가 미국이기 때문에 백신만 개발이 된다면 급상승할 여력이 존재함.

II-2 S&P500 하락요인

1. 미 중 무역 갈등의 심화 가능성이 점점 커지고 있음

2. 미국은 현재 가장 많은 코로나 확진자 수 보유국이며 지속적인 증가가 이루어 지고 있기 때문에 위험성이 존재

II-3 S&P 예상

- 상승할 가능성이 높지만 위험성이 많다고 생각

근거1. 현 미국 정부의 정책 행동을 보았을 때 극단적인 증시 하락을 막기 위해 관심을 분산시키려는 행동들을 보이고 있다.

근거2. 지금처럼 코로나의 증가폭이 커진다면 수습이 불가능 할 것이라 생각하기 때문에 위험성이 크다고 생각했다.

II.해외주식(STOXX 50)

도표 2. STOXX 50 1년 동향

출처: https://finance.naver.com/

II.해외주식(Nikkei 225, CSI 300)

도표 2. Nikkei 255 1년 동향, CSI 300 1년 동향

출처: https://finance.naver.com/

III.국내채권(국채 10년, 우량회사체) 및 해외채권

도표 2. 국채 10년, 우량회사체, 해외채권 1년 동향

출처: https://finance.naver.com/

III-1 국내채권 예상

- 세계적으로 금리를 계속 인하하는 추세이고 한국도 지속적으로 금리를 인하하고 있다.

채권은 특성상 금리를 인하할수록 가격이 높아지게 되며 안전자산을 선호하는 사람이 증가해 채권에 대한 수요가 증가하게 된다. 코로나 사태 발생 이후 한국은행은 금리를 인하하려는 움직임을 지속적으로 보여주고 있으며 실제로 기준금리를 0.25%로 인하하였다. 이에 따라 국채10년, 우량회사체 등의 국내 채권의 가격도 상승해 관련된 주가의 그래프가 양의 방향을 띌 것이라 예상한다.

III-2 해외채권 예상

-앞서서 서술한 것처럼 현재는 세계적으로 금리를 지속적으로 인하하는 움직임을 보이고 있기 때문에 채권의 가격이 지속적으로 상승하며 코로나 사태가 진정된다면 더 탄력을 받아 증가세가 지속될 것이라 예상한다. 하지만 해외 채권은 채권의 특성과 더불어 환율에도 민감하기 때문에 환율의 변동에 따라 예측을 할 필요성이 중요해지고 있다. 따라서 해외 채권은 일정 부분 증가세를 유지할 것이라 생각한다.

IV.원자재(금,WTI)

도표 2. 금, WTI 1년 동향

출처: https://finance.naver.com/

IV-1 금 예상

코로나 바이러스로 인한 WHO의 팬데믹 선언 이후 사람들은 실물형 안전자산의 보유를 선호하며 금을 구매하기 시작하였다. 이에 따라 금 값은 코로나 사태 발생 이후 급상승 하였으며 이는 코로나 바이러스가 유지되는 동안, 그리고 그 이후에도 일정 부분 금의 수요는 증가하며 따라서 금 값이 지속적으로 증가할 것이라 예상한다.

IV-2 WTI 예상

산유국들의 치킨게임으로 인한 유가 폭락 이후 전 세계적인 경기 침체까지 겹치며 유가의 가격은 바닥을 기고 있다. 하지만 여전히 세계는 원유를 많이 사용하고 있으며 수요는 많고 공급은 특정 국가들의 의해서만 이루어 지고 있다. 이로 인해 현재의 세계적인 경기 침체가 끝나고 세계 경기가 돌아가기 시작한다면 원유의 가격이 오를 가능성이 충분히 많다고 생각하며 산유국들의 치킨게임이 지속적으로 유지될 것이라 생각하지는 않는다.

V. FX(US LONG, SHORT)

도표 2 FX ( US LONG, SHORT)